Noticias

Oct 26, 2023

Coches eléctricos: los fabricantes chinos superan a los gigantes alemanes

Altos costes, menor demanda, mayor competencia: la industria automovilística alemana está bajo presión. El lucrativo mercado chino, en particular, está resultando difícil ya que los consumidores chinos eligen

Altos costes, menor demanda, mayor competencia: la industria automovilística alemana está bajo presión. El lucrativo mercado chino, en particular, está resultando difícil ya que los consumidores chinos eligen marcas nacionales.

Una sensación de crisis se está extendiendo en la economía alemana a medida que las carteras de pedidos parecen más escasas y el poder adquisitivo de los consumidores disminuye en medio de una inflación creciente.

Los fabricantes de automóviles del país también enfrentan vientos en contra, pero los suyos se ven magnificados por los crecientes problemas estructurales en la otrora poderosa industria. La transición a la movilidad eléctrica y a la conducción autónoma está provocando costes más elevados, mientras que los fondos necesarios, que todavía proceden principalmente de las ventas de vehículos con motor de combustión, son cada vez más inciertos, por no decir políticamente indeseables.

Las cifras de la empresa para el primer semestre de 2023 fueron satisfactorias para empresas como Volkswagen, Mercedes Benz y BMW. Todos ellos reportaron mayores ingresos y mayores ganancias. Pero sus perspectivas para el resto del año han defraudado las expectativas de inversores y accionistas. La inflación y el aumento de las tasas de interés están teniendo un efecto desalentador y hay una menor demanda de vehículos nuevos.

"Incluso si vemos un aumento de la producción, esto no es una señal de relajación", advirtió Hildegard Müller, presidenta de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, señalando que las ventas en 2019 todavía estaban más de una quinta parte por debajo de los niveles prepandémicos.

Los pedidos están disminuyendo en Alemania, especialmente de vehículos propulsados ​​por baterías, y la demanda ha caído a sólo alrededor del 60% de los volúmenes respecto al año anterior.

Mientras tanto, China, el mercado automovilístico más grande e importante del mundo, está haciendo crecer rápidamente su sector de coches eléctricos, ampliando su liderazgo no sólo en nuevas matriculaciones sino también en producción. Actualmente, uno de cada dos vehículos eléctricos del mundo se conduce en China.

Los fabricantes chinos también están logrando rápidos avances tecnológicos, alcanzando rápidamente al líder de la industria, Tesla. Los compradores de automóviles chinos, tanto de clase media como de niveles de ingresos más altos, prefieren cada vez más las marcas nacionales. BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, vendió un 29% más de coches puramente eléctricos que Tesla en el primer semestre de este año, según las últimas cifras de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China.

"Se está produciendo una perturbación en este mercado", dijo recientemente a los periodistas Ralf Brandstätter, miembro de la junta directiva de VW China, cuando se vio obligado a admitir que VW fue superado en ventas por BYD en el primer trimestre en China. BYD entregó casi veinte veces más vehículos eléctricos a clientes en China que VW.

Para aprovechar la creciente potencia automovilística de China, VW ha anunciado una asociación con el fabricante de automóviles Xpeng en los campos de la electromovilidad, el software y la conducción autónoma. La asociación con la startup china tiene un precio de 700 millones de dólares para VW y tiene como objetivo llevar dos modelos eléctricos de VW al mercado chino para 2026.

Las marcas de gama alta de VW, Porsche y Audi, también están sintiendo una creciente presión del mercado, al igual que los otros dos fabricantes de automóviles de lujo alemanes, Mercedes-Benz y BMW.

La consultora de la industria automovilística Berylls afirmó en un reciente estudio de mercado que el mundo está presenciando un "cambio de guardia en China" en el segmento premium. En la competencia con los tradicionales fabricantes de lujo alemanes, los chinos "se adelantan por la vía rápida", según el estudio.

Durante décadas, los fabricantes de automóviles alemanes dominaron el mercado chino utilizando una estrategia de goteo: introdujeron tecnología que habían desarrollado como extras opcionales para los consumidores y continuaron vendiéndola a un precio superior, hasta que sus competidores los alcanzaron.

"Los fabricantes de equipos originales alemanes están comprobando lo desfasada que está esta estrategia de producto con las expectativas de los compradores de automóviles chinos actuales, con implicaciones alarmantes para el futuro", dijo Willy Wang, director general de Berylls. China, escribió.

"A medida que China se ha movido a la vanguardia de la innovación del consumidor, los clientes chinos no tienen ni la paciencia para que las tecnologías se filtren ni la voluntad de pagar más por las últimas funciones", escribió Wang.

En el pasado, los vehículos de lujo alemanes se consideraban símbolos de estatus ideales para las clases media y alta en ascenso en China. Las marcas nacionales tenían fama de estar tecnológicamente atrasadas y de una calidad poco convincente.

Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Pero ahora los vehículos producidos en China están ganando popularidad, especialmente debido a funciones digitales como asistencia avanzada y sistemas de información y entretenimiento. Esto no es sorprendente dada la situación del tráfico en las concurridas carreteras de China. Según el estudio, en términos de comodidad y calidad, los clientes los perciben como casi iguales o incluso ligeramente mejores que los fabricantes de automóviles establecidos.

"La industria automovilística alemana probablemente no desempeñará el mismo papel dominante en el sector automovilístico de China como lo hizo en los últimos 20 años", dice Gregor Sebastian, un experto en China del Instituto Merics. Para los clientes chinos, la tecnología está reemplazando las cualidades tradicionales como motivo de compra, dijo a DW.

No es de extrañar entonces que el 80% de todos los vehículos eléctricos de batería en China provengan ahora de productores nacionales. Entre los diez primeros vendedores sólo se encuentra Tesla. Las marcas alemanas ya no desempeñan ningún papel en la lista.

En cuanto al mercado automotor chino en general, incluidos los vehículos con motores de combustión interna, las marcas chinas superarán en ventas este año por primera vez a las marcas extranjeras, con una participación de mercado del 51%. Se prevé que esta proporción aumente al 65% para 2030, afirma la consultora de gestión AlixPartners en su informe Global Automotive Outlook para 2023.

En cuanto a Europa, el informe predice que las ventas de automóviles se mantendrían alrededor de un 15% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Probablemente ésta sería una perspectiva a largo plazo. Los fabricantes europeos también se verían cada vez más presionados por los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en sus mercados nacionales.

Como era de esperar, en el primer trimestre de 2023, China reemplazó a Japón como campeón mundial de exportaciones de automóviles. En 2020 todavía ocupaba el sexto lugar. El país asiático avanza como mercado de ventas, como exportador y como lugar de producción.

"China va camino de convertirse en una superpotencia automovilística", afirma a DW Fabian Piontek, experto en automoción de AlixPartners. Los fabricantes europeos se encuentran cada vez más defendiendo su cuota de mercado en casa. "La era de los beneficios récord para los fabricantes de automóviles alemanes está llegando a su fin", concluyó.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.

Mientras usted esté aquí: todos los martes los editores de DW resumen lo que sucede en la política y la sociedad alemanas. Puede suscribirse aquí para recibir el boletín semanal por correo electrónico Berlin Briefing.