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Nov 16, 2023

Enfoque: BYD de China adopta un enfoque cauteloso hacia EE. UU. en su impulso global de vehículos eléctricos

[1/5]El BYD Tang EV y el BYD Han EV se exhiben durante una prueba de manejo de exhibición mientras el productor chino de vehículos eléctricos anuncia su expansión al mercado de consumo el próximo año en México, en

[1/5]El BYD Tang EV y el BYD Han EV se exhiben durante una prueba de manejo de exhibición mientras el productor chino de vehículos eléctricos anuncia su expansión al mercado de consumo el próximo año en México, en Toluca, México, el 29 de noviembre de 2022. REUTERS /Toya Sarno Jordan/Foto de archivo

PEKÍN, 18 ene (Reuters) - El gigante chino de vehículos eléctricos (EV) BYD (002594.SZ) se está embarcando en una rápida expansión global para desafiar a Tesla (TSLA.O), pero por ahora está atrapado en el carril lento en el territorio de su rival. .

Si bien BYD no ha articulado completamente sus ambiciones globales en público, un impulso mundial concertado se ha convertido en el foco estratégico más importante para el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, dijeron cuatro fuentes familiarizadas con el pensamiento de la gerencia de BYD.

Además de una campaña en algunos mercados europeos que ya está en marcha, BYD pasó gran parte del año pasado realizando un estudio sobre cómo establecer una red de distribución en Estados Unidos para sus últimos modelos eléctricos, dijeron dos de las fuentes.

Describieron el estudio como avanzado y serio, con recomendaciones específicas de la consultora Urban Science, con sede en Detroit, sobre cuántos puntos de venta en cada estado y ciudad necesitaría BYD, así como formatos para las tiendas físicas.

El impulso se estaba gestando hacia un anuncio en la feria tecnológica global CES de este año en Las Vegas, donde BYD planeaba exhibir una nueva generación de vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables para el mercado estadounidense, dijo un funcionario de BYD.

El anuncio nunca llegó.

Las tensas relaciones entre Washington y Beijing, el sentimiento anti-China en Estados Unidos y la decisión del presidente Joe Biden de priorizar la producción local de vehículos eléctricos y baterías empujaron a BYD a presionar el botón de pausa, dijo una de las fuentes.

La dirección de BYD aún tiene que dar luz verde final al proyecto y una expansión agresiva en Estados Unidos sigue siendo poco probable en el futuro previsible, dijo la fuente.

"BYD está adoptando un enfoque cauteloso hacia Estados Unidos", dijo la persona. "Piense en todas las tensiones políticas entre Estados Unidos y China y luego piense en la locura del mundo entero ahora. No querrá meterse en un gran lío".

El proyecto estadounidense de BYD se vio complicado por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la administración Biden, que impone reglas sobre dónde obtener materiales para baterías y descalifica a los vehículos eléctricos producidos fuera de América del Norte para un reembolso de compra de 7.500 dólares.

"¿Quién empezaría a vender coches con una desventaja de 7.500 dólares?" dijo otra de las fuentes.

BYD declinó hacer comentarios para este informe.

BYD, que significa Build Your Dreams, fue el mayor vendedor mundial de BEV e híbridos enchufables en 2022 con un total de 1,86 millones de ventas, la gran mayoría en China y muy por delante de Tesla con 1,3 millones en total.

BYD todavía está por detrás de Tesla en términos de automóviles totalmente eléctricos en casi 400.000, aunque la compañía china planea aumentar rápidamente las ventas en el país y en el extranjero, habiendo aumentado ya sus ventas de BEV en un 184% en 2022 respecto al año anterior.

Sin duda, BYD no es la única empresa china en el sector automotriz que frena sus ambiciones estadounidenses debido al contexto geopolítico y las medidas de Biden para promover la producción local.

El gigante chino de baterías CATL (300750.SZ) ha ralentizado su planificación de inversiones en plantas de baterías en Estados Unidos y México debido a la preocupación de que las reglas del IRA sobre el abastecimiento de materiales elevarían sus costos.

La empresa estadounidense HAAH Motors Holdings intentó importar automóviles diseñados por la empresa estatal china Chery Automobile y ideó planes para una fábrica estadounidense que traería empleos a Estados Unidos.

Pero los dos se desconectaron en 2021 cuando HAAH no pudo recaudar suficiente dinero para seguir adelante, debido a lo que los ejecutivos describieron como preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses y las tensiones comerciales.

BYD lleva años fabricando autobuses eléctricos en Estados Unidos y abastece a ciudades como Los Ángeles y Long Beach desde una fábrica en Lancaster, California, construida hace una década.

Pero cuando se trata de vehículos eléctricos, los líderes de BYD, incluido el presidente Wang Chuanfu, sabían hace apenas cinco años que sus automóviles no estaban listos para el mercado global, debido a su calidad y otras deficiencias, dijeron dos de las fuentes.

Desde entonces han dado un giro de 180 grados.

Aprovechando su última gama de automóviles eléctricos, como el sedán Han y el crossover Tang, BYD ha alcanzado un liderazgo destacado en China y ha incursionado en otros mercados, empezando por Noruega en 2021, y ahora incluye a Australia, Gran Bretaña, Brasil y Costa Rica. , Alemania, Japón, México y Singapur.

BYD apuesta por costos más bajos que la mayoría de sus rivales para eventualmente superar al mayor fabricante de automóviles del mundo, el japonés Toyota (7203.T), a medida que los vehículos eléctricos se convierten en los autos preferidos.

A medio plazo, BYD, que cuenta con el respaldo de Berkshire Hathaway (BRKa.N) de Warren Buffett, apunta a vender más de 3 millones de automóviles al año en todo el mundo, dijeron dos de las fuentes.

BYD no respondió a solicitudes de comentarios sobre objetivos de ventas.

La consultora global LMC Automotive cree que la idea de vender más de 3 millones de vehículos antes de 2030 no es descabellada, aunque afirma que la mayoría de las ventas seguirían realizándose en China.

LMC dijo que la capacidad de BYD para ofrecer una gama completa de vehículos eléctricos completos globalmente atractivos y a buen precio en los mercados principales y premium hizo que sus aspiraciones de ventas fueran creíbles.

Zhang Wei, fundador de Yuanhao Capital Management y décimo mayor accionista de BYD en el primer trimestre de 2022, cree que las perspectivas de BYD deberían ser aún mejores.

Dijo a Reuters que el objetivo de 3 millones estaría al alcance alrededor de 2025 y que BYD debería poder vender 10 millones de vehículos al año a principios de la década de 2030.

Zhang, quien comenzó a acumular una participación considerable en BYD alrededor de 2015, dijo a Reuters que le gusta la compañía porque su presidente ha creado el tipo de fabricante de automóviles eléctricos verticalmente integrado y competitivo en costos que Elon Musk todavía está luchando por lograr.

A diferencia de muchos rivales, BYD puede satisfacer por sí solo la mayoría de sus necesidades de baterías y sistemas de vehículos eléctricos. Obtiene materiales clave para baterías en parte de sus minas en China y fabrica sus propias baterías y semiconductores, incluidos los chips de administración de energía que son componentes cruciales en los vehículos eléctricos, dijo Zhang.

"Aparte de los parabrisas y los neumáticos, ellos mismos pueden fabricar casi todo lo que hay en el coche. Tienen su propia empresa de construcción que ayuda a construir fábricas. Así es como pueden acelerar las cosas", afirmó. "Yo diría que BYD en este momento ya está mejor posicionado que Tesla en la era de los vehículos eléctricos".

Según dos funcionarios de Toyota que están cerca del centro conjunto de I+D de Toyota con BYD en Shenzhen, el coste de desarrollo de productos de BYD es entre un 20% y un 30% menor que el del fabricante de automóviles japonés.

"El alto nivel de integración vertical en su cadena de suministro de baterías le da una clara ventaja de costos sobre fabricantes de automóviles similares, lo que facilita una rápida expansión tanto dentro como fuera de China", dijo el analista de LMC Al Bedwell.

Aun así, aunque BYD está adoptando ahora una actitud cautelosa hacia Estados Unidos, es probable que se centre en el mercado automovilístico estadounidense a largo plazo, dijeron las fuentes.

"Estados Unidos va a ser una parte clave de esta estrategia de impulso global", dijo uno.

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